บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกองทุน United CIO Funds ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH (UIFT–USD) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT–USD) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจาก UOB Private Bank Chief Investment Office (CIO) จากประเทศสิงคโปร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ High Net Worth Investors ของธนาคารยูโอบี สิงคโปร์ มาหลายสิบปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสในการรับรายได้หรือผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุนจากการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569
บลจ. ยูโอบี ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี ยกระดับโซลูชันการลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยเพื่อเข้าถึงการบริหารพอร์ตระดับสากล ผ่านการนำความเชี่ยวชาญของ UOB Private Bank Chief Investment Office (CIO) จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปกติให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้า Private Bank มาบริหารพอร์ตการลงทุนให้กับกองทุนสำหรับนักลงทุนทั่วไป โดย 2 กองทุนนี้ยังคงจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกผ่านกระบวนการบริหารเชิงรุก (Active Management) ที่สามารถปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับทุกภาวะตลาด ผ่านกลุ่มกองทุน United CIO Funds ที่ปัจจุบัน บลจ. ยูโอบี ได้นำเสนอในรูปสกุลเงินบาท และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในระยะยาวที่ดี จากความสำเร็จดังกล่าว บลจ.ยูโอบี จึงต่อยอดด้วยการเปิดตัวกองทุนรวม สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในอีกมิติหนึ่งให้แก่นักลงทุนไทย ภายใต้สองนโยบายการลงทุน ได้แก่
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH (UIFT–USD) เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับพอร์ต ท่ามกลางความผัวผวนของตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT–USD) เพื่อก้าวข้ามกระแสตลาด สู่การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH (UIFT–USD) ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United CIO Income Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ซึ่งอาจลงทุนทางอ้อมในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก ผ่านกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และลงทุนโดยตรงในบริษัทผ่านตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้โดยตรง โดยมีความยืดหยุ่นในสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นหุ้นทั่วโลก 50%* และตราสารหนี้ 50%*
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT–USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทําธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง กองทุนหลักมุ่งที่จะปรับลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าเงินทุนจากรายได้ เงินปันผล หรือดอกเบี้ย โดยเน้นการทํา Asset Allocation การจัดสรรการลงทุนรายภูมิภาค และกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในเชิงรุก (Active) ซึ่งแบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นหุ้นทั่วโลก 80%* และตราสารหนี้ 20%*
กองทุน UIFT–USD และ UGFT-USD กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+6 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T = วันทำรายการขายคืน และโดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV)**
*หมายเหตุ : สัดส่วนการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุนหลัก
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ปัจจุบัน T+4 (ไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ) โดย บลจ. ยูโอบี จะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP Bank) เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บลจ. ยูโอบี กำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติม
- กองทุน UIFT-USD : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01029/UIFT-USD
- กองทุน UGFT-USD : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01030/UGFT-USD
