ก.ล.ต. อนุมัติ “บริทาเนีย (BRI)” เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 1/2569 ช่วง 5 – 7 พฤษภาคม 2569 รวมมูลค่า 1,300 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันจำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุด 6.05% เปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อผ่านสถาบันการเงินหลัก 15 สถาบัน

นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด Crafted for Better Living ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุดมูลค่าทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท ระหว่างวันที่  5-7 พฤษภาคม 2569 นี้ ได้แก่

·         หุ้นกู้ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

·         หุ้นกู้ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 

ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด กำหนดงวดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll Over) ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

หุ้นกู้ที่ออกเสนอขายครั้งนี้มีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทำเลที่ศักยภาพมูลค่าประเมินรวมกว่า 1,569 ล้านบาท คือ1) ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท และ/หรือ 2) โรงแรมพร้อมที่ดิน ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท และ/หรือ 3) ห้องชุดพาณิชยกรรม ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวมประมาณ 108 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่าที่จำหน่ายได้จริง จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1.00 เท่า

ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้ง 15 แห่ง