บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี เสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส ลาร์จแคป โกรท ฟันด์ (UUSL–USD) เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้น Large Cap Growth ที่มีความโดดเด่นด้านความสามารถในการทำกำไร โดยมุ่งสร้างรายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนและโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2569
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า “ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการค้า และความผันผวนของราคาพลังงาน สหรัฐฯ ยังคงเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม เทคโนโลยี และบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจและตลาดทุนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้าน Cloud Computing, Data Center, Semiconductor และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งผลให้บริษัทสหรัฐฯ จำนวนมากยังคงมีศักยภาพสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว หุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรสูง (US Large Cap Growth) ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ในระดับสูง รวมถึงมีความได้เปรียบในการเข้าถึงเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากรคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดในปัจจุบันไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันในทุกบริษัท ทำให้การคัดเลือกหุ้นคุณภาพที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผลตอบแทนของตลาดมีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในหุ้นผู้นำเพียงบางกลุ่ม ดังนั้น ความสามารถในคัดสรรลงทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน”
บลจ.ยูโอบี จึงได้คัดเลือก T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุนหุ้นสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน มีจุดเด่นด้านการวิเคราะห์เชิงลึกและการคัดเลือกหุ้นแบบ Active Management ทำการคัดสรรบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตของกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว โดยร่วมกันนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส ลาร์จแคป โกรท ฟันด์ (UUSL–USD) ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนในหุ้น US Large Cap Growth ผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลก
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส ลาร์จแคป โกรท ฟันด์ (UUSL–USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund Class I กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นและตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนหรือดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ โดยเน้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรในระดับสูง กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ซึ่งมีแนวทางการบริหารกองทุนหลักแบบเชิงรุก ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้
- บริหารพอร์ตการลงทุนแบบ High Conviction Portfolio คัดเลือกหุ้นคุณภาพสูงอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี ปัจจุบัน Portfolio มีการถือหุ้นทั้งสิ้น 50 บริษัท เทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ 380 บริษัท
- มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Giant to Large Cap) เน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกสัดส่วน 78.26% ที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรในระดับสูง และมีความแข็งแกร่งระยะยาว
- บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบควบคู่กับการลงทุนในระยะยาว มีกลยุทธ์กรอบการลงทุนระยะยาวโดยมักถือครองหุ้นประมาณ 2-3 ปี ทำให้ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวมากกว่าการซื้อขายระยะสั้น ช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นของตลาด นอกจากนี้ ยังมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน ผ่านการกำหนดสัดส่วนการลงทุน ทั้งหุ้นรายตัวและรายอุตสาหกรรมจากดัชนีอ้างอิง เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน และเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) จากการคัดสรรหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
กองทุนหลักบริหารจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุนระดับโลกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์มาอย่างยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1937 และมีเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุม 16 ตลาดทั่วโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Assets under Management: AUM) มูลค่าประมาณ 1.71 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์อันยาวนาน ความแข็งแกร่งขององค์กร และศักยภาพในการบริหารจัดการการลงทุนในระดับสากล
กองทุน UUSL–USD สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป ทั้งนี้ มีระยะเวลา การรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน ซึ่งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ)
ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุน https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01068/UUSL-USD
