เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยื่น filing เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่ อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 ชุด อายุ 2 ปี และ 3 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 4.50% และ 5.00% ต่อปี โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2568 สถาบันการเงินในฐานะผู้จั ดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มั่นใจเป็นโอกาสดีของผู้ลงทุ นในหุ้นกู้ของธุรกิจโรงแรมที่มี ศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต เช่นเดียวกับหุ้นกู้ของบริษั ทแม่ “สิงห์ เอสเตท” ที่ได้รับยอดจองซื้อเต็ มจำนวนตามเป้าที่วางไว้
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ “SHR” บริษัทในเครือ “สิงห์ เอสเตท” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้ แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่ นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (filing) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่ อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และ ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ ยทุก ๆ 3 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายต่ อประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวั นที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 5 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้ นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รั บการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ที่ระดับ “BBB” ซึ่งเป็นกลุ่ม “ระดับลงทุน” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถื อองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Negative” โดยทริสเรทติ้ง ระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่ าวสะท้อนถึงประมาณการที่ทริ สเรทติ้งคาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่ องต่อไปจากการมีปัจจัยที่เกื้ อหนุนคือการกลับมาเปิดดำเนิ นงานตามปกติของโรงแรมของบริษัทฯ หลังจากที่ปิดปรับปรุงในช่วงที่ ผ่านมา
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ ‘SHR’ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” ประกอบธุรกิจบริหารจั ดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิ จโรงแรมระดับนานาชาติที่มีศั กยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งมี ผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่นอย่ างชัดเจนในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการดำเนินกลยุทธ์ ปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่ อเนื่อง อาทิ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ และโรงแรม เอาท์ริกเกอร์ ฟิจิ บีช รีสอร์ท ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราค่าห้องพั กเฉลี่ย (ADR) ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับกระแสการขยายตัวของธุ รกิจการท่องเที่ ยวในหลายประเทศทั่วโลก หนุนให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริ การสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7,746 ล้านบาท และสามารถบริหารต้นทุนได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนิ นงานหลัก (Core Operating Profit) เติบโตขึ้นกว่า 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ แข็งแกร่งของ SHR พร้อมรับแรงสนับสนุ นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวในประเทศไทยและในหลาย ๆ ประเทศที่ลงทุน
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า “การฟื้นตั วของผลประกอบการบริษัทฯ ที่โดดเด่น จากแผนปรับปรุงโครงสร้างการลงทุ น กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ และการยกระดับประสิทธิ ภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่ องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มการเติ บโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่ วโลกที่ยังคงสดใสในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รั บการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่ างดี เช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ของ สิงห์ เอสเตท ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา”
“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็ นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่ อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกื อบทุกประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินงานอยู่ โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งนโยบายผ่อนปรนทางวีซ่า และค่าเดินทางที่ลดลง SHR เล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวอย่ างมาก เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่ มขึ้นนี้ จึงได้ตัดสินใจออกหุ้นกู้ในครั้ งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารต้นทุ นทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม เสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็ งแกร่งยิ่งขึ้น และต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อคว้ าโอกาสการเติบโตจากกระแสการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่ วโลก โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นแสวงหาโอกาสลงทุ นในประเทศเป็นหลักในแหล่งท่ องเที่ยวสำคัญ อีกทั้ง พิจารณาขยายขอบเขตธุรกิจเข้าสู่ โรงแรมในเมืองใหญ่ (Urban City Hotel Concept) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้ นในระยะยาว พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยื นให้บริษัทฯ แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล กล่าวเสริม
ด้านสถาบันการเงินในฐานะผู้จั ดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็ นโอกาสดีของผู้ลงทุนที่จะได้ ลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิ จโรงแรมที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนที่ พลาดการจองซื้อหุ้นกู้ของ “สิงห์ เอสเตท” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ ยมจนทำให้ยอดจองซื้อเต็ มจำนวนตามเป้าที่วางไว้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุ นในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำทั่ วประเทศ ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้
อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT - ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้
อทางออนไลน์ผ่าน https://www. kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ และสาขา) โทร 02-888-8888 กด 819 - บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภั
ทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลั กทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555 และรวมถึงการเปิ ดจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DIME! - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร.02-626-7777 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้
อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004